掌财策略 紫光展锐启动IPO辅导 拟科创板

　　紫光展锐（上海）科技股份有限公司上市辅导备案材料获备案登记，辅导机构为国泰海通。

　　《科创板日报》从知情人士处获悉，紫光展锐拟计划在今年或明年登陆科创板，此前尚未实现盈利。有公司相关人士透露，希望尽快在2025年实现盈亏平衡。

　　今年3月，紫光展锐完成了公司股份制改革，公司名称已经由“紫光展锐（上海）科技有限公司”变更为“紫光展锐（上海）科技股份有限公司”。

　　紫光展锐是全球公开市场3家5G手机芯片企业之一，掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、RedCap、蓝牙、电视调频、卫星通信等通信技术。 2024年紫光展锐销售收入145亿元，同比增长约11%，全年芯片出货超过16亿颗。

　　从历年营收对比来看，2021年公司营收收入同比增长78%，为117亿元；2022年实现营业收入140亿元，增长约20%。仅在2023年营收有所回落，为130亿元。

　　在销量方面，2024年紫光展锐全年芯片出货突破16亿颗，其5G芯片销量同比增长82%,目前搭载展锐5G芯片的100多款智能终端已进入欧洲、拉美、东南亚、南亚等市场。

　　在启动IPO辅导前，紫光展锐已开展了多轮融资。

　　2024年9月，紫光展锐完成40亿元股权融资，投资方包括上海、北京两地的国资平台，工银资本管理有限公司、交银金融资产投资有限公司、人保资本股权投资有限公司等金融平台，中信建投、国泰君安等券商机构，以及弘毅投资等社会资本。同年12月，完成近20亿元股权增资，增资方是紫光展锐创始人、董事、首席战略顾问陈大同旗下的元禾璞华。

　　新紫光集团控股的北京紫光展讯投资管理有限公司为紫光展锐第一大股东，持股比例32.22%，国家集成电路产业投资基金、英特尔中国为第二、第三大股东，持股比例为12.76%、10.85%。此外，碧桂园创新投资、国家集成电路产业投资基金二期分别持股 4.47%、3.42%。

　　苏州璞华荃芯投资合伙企业（有限合伙）持股0.19%。股权穿透后，多家A股上市公司参与间接持股，包括彤程新材、慧智微、长电科技等。

　　根据Counterpoint Research公布的2025年一季度全球智能手机AP-SoC市场份额排名，联发科以36%的市占率排名第一，高通 28%，苹果17%，而紫光展锐位列第四，占比10%。

　　此外，三星占 5%，华为海思占 4%，其他品牌占比1%。报告显示，紫光展锐出货量环比下降，主要因LTE芯片组出货量减少。不过，凭借LTE产品组合，其在低价市场（99美元以下）的份额持续提升。

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